Due prospettive complementari per guidare il valore
Nelle organizzazioni che operano per progetti, la parola #Portfolio viene spesso utilizzata per indicare “l’insieme dei progetti attivi”.
In realtà, secondo il Project Management Institute (#PMI), il concetto è molto più profondo: significa saper orchestrare strategia, investimenti, capacità organizzativa e cambiamento.
E per farlo, servono due competenze distinte ma intrecciate: il Portfolio Management e la Portfolio Governance.
Comprendere la differenza significa non limitarsi a fare progetti, ma a scegliere i progetti giusti, sostenibili e allineati agli obiettivi strategici.
Vediamo quindi come si distinguono e come lavorano insieme.
Portfolio Management: orientare l’investimento e creare valore
Il Portfolio Management è il processo decisionale continuo che permette all’organizzazione di:
• selezionare i progetti e i programmi più coerenti con la strategia
• allocare risorse economiche, tecniche e organizzative
• bilanciare rischi, opportunità e capacità esecutiva
• monitorare performance e contributo al valore
• riallineare rapidamente il portfolio quando cambia il contesto
È, in altre parole, la disciplina che assicura che ogni euro investito generi il massimo valore possibile, e che l’azienda non si disperda in iniziative interessanti ma poco rilevanti.
Il Portfolio Management è profondamente legato al “qui e ora”: gestisce priorità, capacità, vincoli e ritorni attesi.
È un processo dinamico, iterativo, fatto di decisioni e adattamenti continui.
Portfolio Governance: dare direzione, regole e responsabilità
Se il Portfolio Management risponde alla domanda “Cosa dobbiamo fare e perché?”, la Portfolio Governance risponde a: “Chi decide, come si decide e con quali criteri?”.
La governance definisce:
• ruoli e responsabilità nelle decisioni di portfolio
• criteri di selezione, valutazione e cancellazione dei progetti
• metriche di valore e performance
• processi di escalation e reporting
• meccanismi di controllo e supervisione
È quindi la cornice istituzionale che consente all’organizzazione di prendere decisioni strategiche coerenti e trasparenti.
Una buona governance di portfolio non chiede alle persone di “essere allineate”: rende l’allineamento inevitabile, offrendo regole, processi e meccanismi chiari.
Portfolio Governance e Portfolio Management non sono strumenti tecnici: sono due leve di #leadership che permettono alle organizzazioni di diventare più chiare, più agili e più efficaci.
Il ruolo delle Advisor di CM Consulenze Manageriali in questo ambito è spesso decisivo.
Le azioni più apprezzate dagli Imprenditori e della Direzione aziendale includono:
• definire un modello di governance semplice, chiaro e sostenibile
• facilitare la creazione di criteri comuni di selezione dei progetti
• aiutare a costruire cruscotti di portfolio davvero utili alle decisioni
• formare sponsor e project leader alla cultura del valore e della priorità
• supportare il management nelle revisione cicliche del portfolio
Il consulente non porta solo strumenti: porta chiarezza decisionale.
